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华讯方舟:军工信息化龙头,军民融合稳步推进

发布时间:2017-02-27    研究机构:国信证券

公司置入优质军事通信资产,形成有业绩、有增长的纯正军工信息化标的,属于市场稀缺品种。公司业绩将持续受益全球战争压力升级,解放军信息化以及军民融合的影响;南京华讯和成都国蓉技术实力不俗,渠道较广。同时,母公司华讯方舟(000687)科技在技术(AirMobi、太赫兹及卫星通信)、资源以及股东背景上皆有优势,集团业务、资产优良。相关资源在合作上有一定预期,加大公司综合竞争力,为公司带来业绩增长动力。

我们预计公司2016-2018年实现净利润2.1/2.6/3.3亿元,维持公司“增持”评级。

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